Cómo generar una instancia de un reporte

Este artículo describe cómo generar instancias del mismo reporte en una aplicación.

Una instancia de reporte es una copia de un reporte existente con un cambio de nombre opcional y parámetros preseleccionados.

Crear una instancia puede ser útil en estos escenarios:

• Puedes cambiar el nombre del reporte que verán tus usuarios.
• Parámetros preseleccionados o ocultos por defecto para acelerar la experiencia del cliente.
• Para el envío automático por correo electrónico. (Leer más).
• Para exportar reportes en formato CSV o PDF. (Leer más).

Nota: Para modificaciones detalladas de reportes, consulta cómo hacer una copia de un reporte en Administración del sitio.

Pasos para generar una instancia de un reporte

1. Ve a Menú Principal () > Reportes > Administrar reportes

2. Selecciona tu reporte haciendo clic en + Reporte y seleccionando el que deseas configurar con tus propios parámetros.

Nota: Si no ves tu reporte en esta lista, necesitas habilitarlo primero a nivel de aplicación. (Leer más).

3. Puedes cambiar el nombre del reporte y los parámetros por defecto. 

Definición: la plantilla en la que se basa el reporte.

Nombre: el nombre que se mostrará del reporte. Tus usuarios verán este nombre en la lista de reportes.

Descripción: opcional si deseas dar más detalles sobre el contenido del reporte.

4. Selecciona Parámetros a la izquierda.

Aquí puedes definir los valores de parámetros por defecto. Las opciones seleccionadas aquí se mostrarán por defecto cuando tus usuarios abran sus reportes. Definir estos también ofrece beneficios adicionales al rendimiento del servidor (leer más).

Nota el interruptor Visible a la derecha, si deseas mostrar/ocultar estos parámetros a los usuarios.

5. Ahora puedes hacer clic en Guardar y Ejecutar para ver los resultados.

Ahora notarás que tu reporte se ha añadido a la lista de reportes.

• Si necesitas editar los parámetros, ve a Reportes > Administrar Reportes y haz clic en el botón editar .

• Si necesitas programar este reporte automáticamente por correo electrónico, sigue esta guía.